Алексей Ходырев. Матрица - перезагрузка
Борьба за кошельки российских компаний – потребителей
ERP-систем с переменным успехом продолжается уже не первый год. К традиционным
игрокам – SAP и Oracle – добавляются новые конкуренты, которые хотят отщипнуть
свой кусок пирога. О растущих амбициях заявляют фирмы, раньше не претендовавшие
на лидерство в этом сегменте – Microsoft и 1С. Появляется ли у потребителя
выбор?
Весной Microsoft пообещала усилить свое наступление на ERP-рынок России сразу по
нескольким фронтам. Главный исполнительный директор Microsoft Стив Балмер,
сменивший на этом посту Билла Гейтса, даже назвал выход Microsoft в сегмент
бизнес-приложений самым удачным из всех своих управленческих решений в новой
должности. Уже спустя два месяца после программного заявления Балмера,
сделанного на конференции Microsoft Convergence 2008, Россию посетил
вице-президент компании Кирилл Татаринов, отвечающий за продвижение во всем мире
бизнес-приложений Microsoft Dynamics. В ходе визита корпорация объявила, что
увеличит инвестиции в развитие продуктов Dynamics в России более чем в 2 раза
(по экспертным оценкам, рост составит свыше $30 млн за три года). В 2 раза также
увеличится число разработчиков Microsoft Dynamics. Кроме того, Microsoft
намерена нарастить число своих партнеров, внедряющих бизнес-приложения – для
этой цели вскоре откроется Центр развития партнерской сети. Наконец, корпорация
объявила о начале сотрудничества с бизнес-школами России для популяризации
Microsoft Dynamics среди управленцев.
Активность Microsoft неудивительна. Значимость России как рынка сбыта для
западных вендоров постоянно растет: так, Россия сейчас занимает второе место в
мире по темпам роста продаж решений SAP. Видимо, к этому же стремится и
Microsoft. По словам Кирилла Татаринова, свои стратегические инвестиции
Microsoft направит на усиление трех направлений: локализацию ERP-систем (то есть
адаптацию систем управления предприятиями под особенности российского рынка),
укрепление партнерской сети и маркетинг Microsoft Dynamics. Центр разработки
Microsoft Business Solutions будет адаптировать ERP-системы Microsoft Dynamics
AX и Microsoft Dynamics NAV к изменениям в российском законодательстве в сфере
бухгалтерского и налогового учета и осуществлять синхронизацию выхода новых
версий этих систем в мире и России. Сегодня российские версии Microsoft Dynamics
обычно выходят с запозданием на несколько месяцев по сравнению с западными.
Российский ответ
Однако Microsoft – не единственная компания, которая активно стремится увеличить
популярность своих продуктов для комплексного управления бизнесом. С появлением
продукта "1С:Управление производственным предприятием 8" (1С:УПП) многие
специалисты стали утверждать, что по функциональным возможностям решение на
данной платформе может считаться полноценным ERP-продуктом, применяться не
только для бухгалтерского и налогового учета, но и в качестве корпоративной
системы управления в компаниях среднего масштаба. Как сообщил Алексей Харитонов,
руководитель отдела продвижения экономических программ фирмы 1С, "по состоянию
на май 2008 года, 1С:УПП приобрели около 4900 компаний". Тем не менее говорить о
настоящем успехе 1С на ERP-рынке пока рано: опрошенные представители из числа
системных интеграторов не смогли назвать проекты в компаниях с оборотом $50 –
500 млн, где решение на базе 1С используется не только для бухгалтерии, но и в
качестве основной интегрированной системы управления предприятием. Изучив
проекты на сайте 1С, также можно прийти к выводу, что наиболее привычные области
для автоматизации на базе 1С – все те же бухгалтерский и налоговый учет.
Тем не менее очевидно, что 1С может "попортить кровь" лидерам рынка. Ведь
возрастают аппетиты среднего бизнеса, который всегда ищет дополнительные способы
сэкономить. Сегодня на средний и малый бизнес (СМБ) приходится около 10%
проданных ERP-лицензий, говорит заместитель генерального директора IBS Григорий
Кочаров. "Основная масса внедрений до недавнего времени происходила в
корпоративном сегменте, в компаниях с оборотом свыше $500 млн в год, – поясняет
он. – Но в ближайшие годы внимание вендоров к среднему и малому бизнесу будет
возрастать, и около 30% выручки от продаж новых лицензий обеспечат
СМБ-компании". "Средний" рынок в России станут активно осваивать SAP и
Microsoft", – считает вице-президент компании GMCS Екатерина Воропаева. Также,
по ее мнению, увеличатся продажи решений на базе 1С.
В Microsoft, не спорят, что, скорее всего, им также придется работать с
компаниями среднего масштаба, но рассчитывают на большее. По словам
вице-президента Microsoft, решения Dynamics не ориентированы на внедрение в
штаб-квартирах самых крупных корпораций из списка Global 2000: "Мы фокусируемся
на компаниях меньшего масштаба, однако наши решения часто используются и в
подразделениях крупнейших корпораций, которым не подходит используемое в
штаб-квартире централизованное IT-решение и требуется своя уникальная система".
Иллюстрацией из российской практики может служить автоматизация "Аэрофлота":
корпоративным ERP-стандартом выбран SAP, но при этом в дочерней компании
"Аэро-флот-Норд" внедрена система на базе Microsoft Dynamics NAV. К слову,
крупнейший ERP-проект в России, где используется решение Microsoft, позволил
автоматизировать около 1000 рабочих мест ("Ростелеком"), в то время как у
работающей в ОАО "РЖД" системы на базе SAP количество пользователей в 50 раз
больше.
Головокружение от выбора
Сравнивать, какая система лучше подойдет для бизнеса, потенциальным покупателям
предстоит долго и тщательно. При этом почти каждое решение будет иметь свои
достоинства и недостатки. Например, "1С:Управление производственным
предприятием" стоит 180 000 рублей в комплекте с сервером приложений и лицензией
на 10 рабочих мест. Каждая дополнительная лицензия стоит около 3000 рублей за
рабочее место, то есть лицензии на 50 пользователей обойдутся заказчику примерно
в 300 000 рублей. По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", средняя
стоимость лицензии Microsoft Dynamics NAV – 1100 – 1200 евро c учетом скидок (то
есть 50 лицензий NAV стоят около 2 млн рублей), одна лицензия Microsoft Dynamics
AX в среднем обходится не дешевле 1600 – 2000 евро.
Что же касается ориентированного на "средний" рынок решения SAP Business
All-in-One, то лицензии на него в среднем обходятся на 30 – 40% дороже Microsoft
Dynamics AX. При этом, как рассказывают участники рынка, бывают случаи, когда
благодаря политике скидок лицензия SAP может стоить дешевле, чем ERP-системы
Microsoft. Известно, что чем выше статус партнера, работающего с SAP, тем
большие скидки он способен предоставлять своим клиентам. Впрочем, подобную схему
работы с партнерами использует и Microsoft.
Лицензии лицензиями, но клиентам при оценке затрат на внедрение ERP-систем нужно
помнить и о других составляющих стоимости IT-проекта. По словам Григория
Кочарова, "от 30 до 70% стоимости ERP-проекта – это затраты на
бизнес-консалтинг". Как известно, помимо лицензий, придется платить за
внедрение, "железо", сопровождение лицензий, а также техническое сопровождение
системы и ее модернизацию. По оценке GMCS, совокупная стоимость проекта "может
превышать стоимость лицензий в 1,5 – 5 раз". Чем больше функциональный охват
IT-решения и чем сложнее бизнес-процессы на предприятии, тем дороже обойдется
ERP-проект. Сэкономить же можно в том случае, если для сегмента рынка, в котором
работает компания-заказчик, уже существуют специализированные отраслевые решения
с преднастроенными сценариями. Примеры – пакеты решений SAP Business All-in-One
для розничной и оптовой торговли, отраслевое решение для автодилеров
incadea.engine на базе Microsoft Dynamics NAV.
Если взять усредненные показатели по рынку, то коридор затрат на автоматизацию
среднего предприятия с выручкой $50 млн и 150 рабочими местами в корпоративной
системе, охватывающей финансовую деятельность и логистику, будет примерно
следующим. Если заказчик хочет построить корпоративную систему управления на
базе Microsoft Dynamics NAV, то, по мнению экспертов GMCS, внедрение (без
лицензий) обойдется в 100 000 – 250 000 евро, если на базе Microsoft Dynamics AX
– в 200 000 – 500 000 евро, SAP Business All-in-One – 350 000 – 900 000 евро.
Правда, традиционное преимущество 1С – низкая цена – может постепенно начать
ослабевать. Екатерина Воропаева отмечает, что 1С традиционно выигрывал у
западных систем в двух вещах – дешевизне и идеальной поддержке бухгалтерских
процессов. "Но как только 1С вывел на рынок ERP-систему, стало очевидно, что для
ее внедрения требуются специалисты совсем другого уровня, нежели те, которые
продавали "коробочные" варианты, – продолжает она. – Такие специалисты должны
знать, как строится управление предприятием, управленческий учет, быть
экспертами в области логистики, финансов и др. А стоимость персонала подобного
уровня сопоставима с оплатой специалистов, внедряющих SAP, Oracle, Microsoft.
Таким образом, 1С утрачивает свое основное конкурентное преимущество – низкую
стоимость реализации проектов". Как сообщили в фирме 1С, оплата работы
специалистов по 1С не сильно отличается от таковой по другим системам и
составляет порядка $50 в час и выше.
Правда, конкуренты ее со счетов не сбрасывают. Андрей Филатов, директор по
продажам SAP СНГ, говорит, что 1С, безусловно, является конкурентом SAP на рынке
автоматизации малых компаний и частично на "среднем" рынке. Тем не менее пока
что на компанию в SAP смотрят свысока: "Намного легче упростить и сделать
доступной для небольших компаний систему, изначально разработанную для крупного
сложного бизнеса, нежели предназначенную для бухучета систему развить до
полноценной комплексной системы управления предприятием".
Козырь в рукаве
Однако конкурентные преимущества складываются не только из цены продукта и
функциональных возможностей. Помимо денег, производители могут, например,
заинтересовать потенциальных покупателей уровнем сервиса или легкостью
интеграции ERP-системы с технологиями, которые уже использует клиент. И каждый
из производителей также припас здесь свои приманки.
Компания Билла Гейтса решила использовать конкурентные преимущества, которыми
она обладает как крупнейшая IT-корпорация в мире. Увеличить свою долю на
ERP-рынке Microsoft намеревается благодаря широким возможностям интеграции
делового ПО с другими ее продуктами, широко известными IT-специалистам и обычным
пользователям. Это серверные и портальные технологии и, как нетрудно догадаться,
знакомый всем Microsoft Office. Пример – Microsoft Dynamics интегрирован в
административный интерфейс серверной платформы Windows Essentials Business
Server, благодаря чему IT-специалист, обслуживающий сервер, из того же
интерфейса сможет обслуживать Microsoft Dynamics.
"Это не ключевой фактор при выборе ERP-системы, но, безусловно, он играет роль
при принятии решения, – соглашается заместитель гендиректора GMCS Илья Дрозман.
– Удобна та система, которая обладает широкими интеграционными возможностями.
Если же работа с системой неудобна для IT-специалиста, то тем более она будет
такой для бизнес-пользователей". Ведущий аналитик Gartner Кристофер Панг
говорит, что идеи настройки интерфейса пользователя в зависимости от его роли
реализуют в той или иной степени все крупнейшие производители ERP-систем, однако
Microsoft имеет здесь небольшое преимущество, так как начала этот процесс раньше
остальных.
Другой аспект конкуренции – партнерская сеть и подготовка специалистов, которые
могут управиться с IT-решениями. Здесь преимущество у таких игроков, как SAP и
1С: они, по отзывам участников рынка, проводят наиболее продуманную политику в
этом отношении. Так, форм сотрудничества 1С с вузами довольно много, достаточно
сказать, что компания взаимодействует более чем с 3000 образовательных
учреждений, причем более 500 заключили договора в последний год. Помимо вузов, в
подготовке специалистов участвуют партнеры компании 1С.
SAP может похвастаться разветвленной партнерской сетью. На ее развитие сейчас
работает программа SAP PartnerEdge, стартовавшая в 2007 году и объединившая
сейчас около 60 участников. Теперь партнеров ранжируют по вкладу в развитие
бизнеса SAP – в зависимости от полученного статуса партнер может претендовать на
скидки от вендора и маркетинговую поддержку.
Microsoft привыкла взаимодействовать с партнерами по-иному. Так, именно
партнеры, а не сам производитель занимаются доставкой обновлений к клиентам и
"заточкой" ERP-решений Microsoft под конкретные отрасли, благо технологически
платформы более открыты, чем у SAP. Но таким образом корпорация контролирует
своих партнеров менее жестко. Это тревожный сигнал для нее, так как при нынешнем
развитии ERP-рынка только четкий системный подход вендора может обеспечить успех
его решений на "среднем" рынке. Правда, в конце мая было объявлено о предстоящем
открытии Центра развития партнерской сети на базе одного из сильных партнеров
Microsoft Business Solutions. Центр будет привлекать новых партнеров, обучать их
продажам и практикам внедрения ERP-систем, а также помогать новым партнерам
осуществлять их первые проекты.
Очевидно, что уже в ближайшие несколько лет окончательно выяснится, какие
системы управления бизнесом выберут отечественные компании. Успех "новичков" в
большей степени зависит от того, насколько популярными будут их предложения.
Пока преимущество у прежних лидеров рынка. В любом случае в сегменте ERP-систем
для компаний с оборотом свыше $500 млн и несколькими тысячами пользователей в
ближайшие годы сохранится доминирование SAP и Oracle.
Баланс сил
Сейчас Microsoft Dynamics в России уступает другим системам по
распространенности: на долю SAP и Oracle приходится 40,7% и 14,1% рынка, у
Dynamics – всего 2,2% (данные международной исследовательской компании Gartner,
учитывающие стоимость продаж лицензий вендоров и плату за обслуживание
лицензий). В целом по миру картина примерно похожая: лидируют SAP с Oracle
(27,0% и 13,2% соответственно), Microsoft же занимает 4% рынка ERP-систем. В
ближайшие годы соотношение сил может измениться в случае, если Microsoft начнет
активно поглощать высокотехнологичные компании, но далеко не факт, что на
сложном рынке это позволит заработать дополнительные очки. В том, что
приобретение конкурирующих ERP-компаний – не панацея, убеждает пример компании
Infor: активный поглотитель стал единственным из крупнейших производителей, чьи
продажи в 2006 году сократились, причем существенно – на 21,5%.
Алексей Ходырев
"Компания"
ПРОЧИТАТЬ ДРУГИЕ СТАТЬИ:
Low-сode платформа ТУРБО для высоконагруженных приложений
Российский софт: когда гром грянул
Грядет битва за наследство SAP
Внедрение 1С:ERP в условиях импортозамещения
Low-code BPM-система ELMA4
Н. Касперская: "Сейчас импортозамещение – не просто фигура речи, а необходимость"
AVA ERP: Про планирование продаж
1С: ERP World Edition
Платформа "Визари" (Visary)
Презентация новой версии CREATIO 7.18
AVA ERP: Планирование производства по узкому месту
Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг ERP-систем
Мобильный клиент 1С:ERP. Обзор и начало работы
Dolibarr Open Source ERP and CRM - Web suite for business
1С:ERP – новое в версии 2.5.7
Главные анонсы Microsoft на Ignite 2021
Автоматизация производства. Odoo ERP.
Система Omega Production - информационная система управления промышленным производством
10 советов по выбору и внедрению ERP
Генеральный директор SAP CIS рассказал, что изменилось на рынке корпоративных ИТ-решений в 2020 году
Обзор Microsoft Dynamics 365 Business Central
Введение в Dynamics 365
ERP для финансовых организаций. Oracle EBS, FAH
Импортозамещение в IT. Российская ERP МА-3
ТУРБО в Райффайзенбанке: опыт использования |