Несмотря на то, что использование HRM-систем дает реальное конкурентное преимущество и возможность решения некоторых стратегических задач, аналитики постоянно сталкиваются с информационной закрытостью отрасли. Данное исследование проливает свет на расстановку сил в этом секторе корпоративного ПО.
Отечественный рынок HRM-систем достаточно активно растет, привлекая все больший интерес российских компаний. В связи с недостатком аналитических и статистических материалов в последнее время возникла своего рода информационная лакуна, требующая заполнения.
Рынок HRM-систем
Решения класса HRM – Human Resource Management – применяются для "управления человеческими ресурсами" предприятия. Синонимами этого термина являются также HCM (Human Capital Management) и WFM (WorkForce Management). В России чаще используется понятие "управление персоналом", встречаются также "управление трудовыми ресурсами" и "управление человеческим капиталом".
Об исследовании
Центром TAdviser проведено масштабное исследование российского рынка HRM-систем, в рамках которого было проанализировано свыше 220 публичных HRM-проектов, реализованных в России на основе опыта более чем 127 интеграторов по 19 HRM-системам. Для анализа возможностей представленных на отечественном рынке HRM-систем использовались как открытые источники информации, так и закрытые, в частности, внутренняя информация поставщиков HRM-систем и собственные материалы исследователя.
Исследование выполнялось в три этапа. На первом этапе были разосланы анкеты в адрес поставщиков HRM-систем и проведен анализ открытой информации по затронутым в исследовании системам. На втором этапе – осуществлен анализ полученных от поставщиков ответов на анкеты. Третий этап заключался в синтезе полученных на первых двух этапах данных и формировании отчета в его окончательном виде.
HRM-система определяется аналитиками как автоматизированная комплексная система управления персоналом. По сравнению с традиционными системами автоматизации кадрового учета и расчета зарплаты HRM-системы обладают расширенной функциональностью. Кроме учетного (кадровый учет, штатное расписание, документооборот, учет рабочего времени и отпусков, пенсионный и военный учет и др.) и расчетного (зарплата, налоговые выплаты, надбавки и вычеты и т.п.) контуров, обрабатывающих количественные данные, подобные системы также включают в себя как таковой HR-контур, предназначенный для работы с качественными показателями персонала.
По данным TAdviser, в конце 2005 года объем российского рынка HRM-систем составил 53,8 млн. долл. Объем продаж "старшего брата" – отечественного рынка ERP-систем – в отчетном периоде достиг, по данным IDC, 236 млн. долл. Мировой рынок HRM-решений, разумеется, во много раз крупнее. Так, по предварительным оценкам AMR Research, его объем по итогам 2006 года составит около 6,1 млрд. долл., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 10%. По оценкам тех же экспертов, мировой рынок ERP-решений растет в среднем всего на 3-4% ежегодно.
Отраслевая структура публичных HRM-проектов в России, 2005
*по данным аналитического отчета "HRM-системы в России", всего 220 проектов
**количество учетных записей (число пользователей) в HRM-системе
Источник: TAdviser, 2006
Как отмечают эксперты, рост мирового рынка HRM-приложений сегодня подстегивается интересом к автоматизации процессов управления кадровыми ресурсами для реализации стратегических целей компаний. Аналитики подчеркивают, что сегодня растет важность задач удержания собственных ценных специалистов и привлечения наиболее талантливых извне, кроме этого, на усиление внимания к управлению персоналом влияет рост стоимости программ медицинского страхования, старение трудовых ресурсов в развитых странах, рост числа исков к работодателям, а также глобализация бизнеса крупных компаний.
Как мировые тенденции, так и ситуация в России говорят о том, что спрос на решения по комплексному управлению трудовыми ресурсами сейчас растет. В этих условиях особую важность приобретает задача квалифицированного выбора оптимальной для конкретного предприятия и его условий HRM-системы.
Российский рынок HRM
По данным исследования, наибольший спрос на HRM-решения наблюдается в машиностроении и приборостроении, включая ВПК. По результатам исследования, на данную отрасль приходится почти 15% всех публичных HRM-проектов в России (общее количество проектов – 220). На втором месте среди наиболее активных потребителей HRM-систем в нашей стране находятся предприятия пищевой промышленности, на долю которых приходится около 14% всех публичных HRM-проектов. И замыкают тройку лидеров компании нефтегазовой отрасли, включая добывающую – 7,3% всех публичных проектов.
Позиции HRM-вендоров по количеству реализованных публичных проектов, Россия, 2006
*по данным аналитического отчета "HRM-системы в России", всего 220 проектов
**количество учетных записей (число пользователей) в HRM-системе
Источник: TAdviser, 2006
Примечательно, что структура рынка в штучном выражении существенно отличается при рассмотрении числа проектов и количества рабочих мест. Если в первом случае лидирует металлургия (14,6%), то во втором – с большим отрывом – транспорт (38,2%). Впрочем, транспортную отрасль можно считать скорее исключением – проект автоматизации РЖД дает автоматически свыше 1 млн. пользователей (учетных записей) внедренной HRM-системы. Тем не менее, и на вторых местах здесь имеются различия: так, по числу проектов второе место занимает пищевая промышленность с 13,7% (по числу рабочих мест – всего 3%), а по количеству рабочих мест второе место занимает нефтегазовая промышленность – 9,6% (третье место и 7,3% по количеству реализованных HRM-проектов).
В условиях тотальной информационной закрытости рынка, когда вендоры, заявляя о нескольких сотнях реализованных HRM-проектах, согласны предоставить в лучшем случае информацию о нескольких десятках, анализ рынка по количеству HRM-проектов и числу учетных записей, внесенных во внедренные системы представляется "первым приближением" для понимания структуры и тенденций, происходящих на российском рынке HRM-систем.
Аналогичная ситуация при оценке рыночных позиции HRM-вендоров. По количеству реализованных публичных проектов абсолютным лидером является компания "АиТ Софт", на долю которой приходится 29,2% всех реализованных публичных HRM-проектов в России, на втором месте компания SAP (15,1%) и на третьем – "БОСС Кадровые системы" (10,5%). Однако при анализе по числу установленных рабочих мест (учетных записей в HRM-системе) SAP со значительным отрывом оказывается впереди – 43,9%, "АиТ Софт" занимает второе место (20,4%), а "БОСС Кадровые системы" по-прежнему замыкает тройку лидеров (12,8%).
Примечательно, что позиции вендоров значительно разнятся в зависимости от отрасли. Так, Oracle практически безоговорочный лидер в телекоммуникациях – на долю этой компании приходится почти 80% всех установленных рабочих мест (учетных записей) в публичных HRM-проектах. Похожая ситуация с позицией SAP в отрасли "Энергетика и ЖКХ" - почти 85% всех проектов. По другим отраслям столь сильного перекоса в сторону одного из вендоров не наблюдается и структура в целом более однородна.
Вместе с тем, например, в пищевой отрасли, структура еще более однородна: здесь множество игроков имеет приблизительно одинаковые позиции, однако, на первое место по количеству установленных рабочих мест выходит компания "Монолит" (22,1%), на втором – SAP (19,2%) и на третьем – Robertson&Blums (17,9%).
Достаточно интересны срезы и по другим отраслям. Подробный перечень всех публичных HRM-проектов с указанием компании-заказчика, внедренной HRM-системы и количеством рабочих мест, а также аналитическую информацию, рекомендации по выбору HRM-системы и другую полезную информацию можно получить из закрытого отчета "HRM-системы в России".
CRM наоборот
Как уже упоминалось, HRM-системы позволяют решить две основных задачи: упорядочить все учетные и расчетные процессы, связанные с персоналом, и снизить потери, связанные с уходом сотрудников. Эффект от решения первой задачи достаточно очевиден и заключается в устранении двойного ввода данных, сведении их в единую базу с возможностью полного анализа и генерации отчетности, исключении появления "мертвых душ", своевременности и корректности расчета и начисления заработной платы, налоговых отчислений и т.п. Но его можно добиться и при помощи обычных систем автоматизации кадрового учета и расчета зарплаты.
Важность же решения второй задачи не всегда адекватно оценивается отечественными менеджерами высшего звена. По данным American Management Association, потери, связанные с заменой ушедшего из компании сотрудника могут составлять от 30% до 150% от его годового оклада, в зависимости от уровня его знаний и навыков. Учитывая, что, по некоторым оценкам, затраты, связанные с персоналом, составляют примерно 36% от доходов крупных компаний, текучесть кадров оказывается серьезной проблемой, которая может существенно ухудшить показатели общей эффективности организации.
Таким образом, HRM-системы можно, в определенном смысле, назвать "CRM-системами наоборот", привлекающими и удерживающими не покупателей, а собственных сотрудников компаний. Грамотный выбор HRM-системы может значительно повлиять на эффективность бизнеса.
Максим Дугин
CNews
